Cómo hacer un presupuesto que el cliente firme a la primera
Las 6 piezas que no pueden faltar, el truco de las 3 opciones y por qué un PDF gana al email de texto siempre.
Un buen presupuesto se firma en 24h. Un mal presupuesto se queda en "lo miro y te digo" durante semanas. Aquí está la receta.
Las 6 piezas obligatorias
- Tus datos completos: nombre fiscal, NIF, dirección, email, web/teléfono.
- Datos del cliente: razón social o nombre, NIF, persona de contacto.
- Número de presupuesto y fecha + fecha de validez (15-30 días).
- Alcance del trabajo — qué entregas, en qué formato, en qué plazo.
- Precio detallado con base, IVA y total final.
- Forma de pago + condiciones — 50% adelanto, transferencia, etc.
Si falta alguno, parece poco serio.
El truco de las 3 opciones
Para precios > 500 € ofrece tres opciones:
| Básico | Recomendado | Premium | |
|---|---|---|---|
| Precio | 800 € | 1.200 € | 2.000 € |
| Entregables | Lo mínimo | Lo del 80% de clientes | Todo + soporte 6 meses |
El cliente compara entre tus opciones, no entre tú y la competencia. La mayoría elige el del medio. Y has subido tu media a 1.200 € en vez de 800 €.
La psicología del "anclaje"
El precio premium (2.000 €) hace que el del medio (1.200 €) parezca razonable. Si solo presentas 800 €, el cliente lo compara con 0 € (no hacerlo).
El alcance en bullets cortos
Mal:
Desarrollo de página web corporativa con sistema de gestión de contenidos, diseño responsive, integración con Google Analytics y formularios de contacto con sistema antispam de última generación.
Bien:
- 4 páginas: home, servicios, sobre mí, contacto.
- Diseño responsive (móvil + escritorio).
- WordPress + tema profesional.
- Formulario de contacto antispam.
- Google Analytics.
- Entregado en 21 días naturales.
- 1 ronda de cambios incluida.
- No incluye: hosting, dominio, contenido textual, fotos de stock.
La línea más importante: lo que NO incluye
Los problemas vienen siempre del scope no aclarado. Pon explícitamente "No incluye…" para evitar el "ah, pensé que esto también entraba".
Plazos realistas
Si vas a tardar 21 días, di 21 días naturales. No "tres semanas" — es ambiguo.
Si depende del cliente (te pasa contenido), díselo: "21 días desde que entregues el contenido."
Forma de pago — pídelo claro
- <500 €: pago total a la entrega.
- 500-2.000 €: 50% al firmar, 50% a la entrega.
- >2.000 €: 30% firma, 40% mitad del proyecto, 30% entrega.
- Recurrente (mantenimiento): mensual por adelantado, primera del año pagada en enero.
El formato que más vende
PDF generado desde tu software. Con tu logo arriba, tipografía cuidada, espacio en blanco. Que parezca un documento serio, no un email de texto plano.
Adjunta el PDF al email + breve resumen en el cuerpo. El cliente lo descarga, lo enseña a su jefe/socio si toca, y vuelve.
Cuándo enviar el presupuesto
- Tras una llamada o reunión, no antes. Necesitas entender el dolor real.
- En menos de 48h desde la última conversación. Más tiempo = menos urgencia = no firma.
- Lunes-jueves, evita viernes y víspera de festivos.
El seguimiento que cierra el 30% extra
Si no responde en 3 días laborables:
Hola [Nombre],
¿Has podido echar un vistazo al presupuesto? Tengo un par de huecos en abril que se están reservando rápido.
Si necesitas ajustar algo (alcance, precio, forma de pago), dime y lo vemos.
Sin agresividad, con urgencia ligera. El recordatorio cierra el 30% de presupuestos que se quedan en el limbo.
En AutonomoPerezoso
Presupuestos → Nuevo genera un PDF firmable con todos los puntos. Cliente recibe link, lo abre, firma digital con el dedo, y queda guardado con sello + hash. Si acepta, lo conviertes a factura en un click.